BOB据央视新闻报道，今年是“消费提振年”，国家发展改革委和商务部先后出台了《关于促进电子产品消费的若干措施》《关于促进家居消费的若干措施》等一系列的政策。双节期间，在各地促消费政策和家电厂商新技术BOB、新产品集中发布双重利好叠加下，家电市场消费也明显升温。

　　苏宁易购发布2023中秋国庆双节消费大数据显示，9月28日至10月1日，全国门店以旧换新订单量同比翻倍，家电家装“一站购”订单同比提升112%。小长假前三天，受“千城万店家年华”活动及绿色节能补贴BOB、以旧换新等优惠带动，门店绿色低碳家电销售火热，一级能效新风空调销量同比增长143%，节能热水器销量同比增长128%。智能扫地机、炒菜机器人、智能蒸烤机迎来旺销，销量同比增长超过150%；智能门锁、智能猫眼等安防系统也成为置家“新标配”。

　　海关数据显示，家用电器出口额自二季度以来降幅收窄并逐步稳健增长，出口相关企业有望在低基数下实现恢复性增长。海通证券表示，降低存量首套房贷利率，有望减轻居民负债压力，提振消费信心，看好地产后周期弹性标的厨电龙头及白电龙头低估值下的估值及业绩修复。关注出口链标的基本面改善；关注政策催化下基本面有望修复的低估值标的。

　　证券时报·数据宝对申万一级家电股进行梳理。根据10家及以上机构一致预测，全年净利润增幅超过10%的个股共计23只。其中，华帝股份、北鼎股份净利润有望同比翻倍，增幅依次为259.01%、107.72%；东方电热、海信家电预计增幅超过50%BOB，分别为67.78%、62.51%；去年盈利规模较大的美的集团、格力电器和海尔智家预计增幅在10%以上。

　　上半年，华帝股份受益于行业景气度回暖，公司烟机、灶具、热水器分别实现收入11.33亿元、6.97亿元、5.26亿元，其中烟机同比增长14.58%。长城证券表示，随着地产政策稳步落地、海外库存逐步去化等因素影响，公司国内外收入有望稳步复苏；同时受益于原材料成本维持低位、海运运费回落、经营效率改善，利润端有望展现较强韧性BOB。

　　估值方面，板块最新滚动市盈率为13.39倍，处于10.64%分位点。美的集团、格力电器估值低于板块平均，最新分别为12.26倍、7.95倍；莱克电气、海尔智家、海信家电和海信视像的最新市盈率也均不足15倍。

　　截至三季度末，19股北上资金持股量超过1000万股，其中10股持股量在5000万股以上BOB。美的集团、海尔智家、格力电器、三花智控位列板块前四，其中美的集团持股量居首，高达14.04亿股，且9月北上资金对美的集团和格力电器有增持动作。

　　长江证券表示，美的空调逐渐获得长期竞争优势，份额有望回升；2023年以来，公司出口接单表现较好，外销弹性十分可观，预计公司经营趋势向上。

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